Леонардо пытается привнести в свои рисунки реальность, какой он её видит, но сталкивается с непониманием со стороны других учеников и наставника. Но наставнику все же удаётся рассмотреть неординарный талант, который юный художник боялся показать миру и тот просит Леонардо помочь ему в выполнении важного поручения.