Наки освобождён из тюрьмы, и осознаёт, что от него отступились ключевые союзники, перешедшие на сторону коммодора. Маргарет активно помогает Наки и уносит из его рабочего офиса изобличающие документы. Джимми приезжает в Нью-Йорк для обсуждения новых деловых предложений с Ротштейном, Лучано и Лански, и срывает свою досаду на парочке шулеров из мафии. Мелок, находясь еще в тюрьме, показывает свою власть многословному сокамернику.