Ненашев и Бессонов озабочены получением информации о готовящихся переговорах Украины и США по черноморскому флоту. Киплинг узнает, что переговоры пройдут в Вильнюсе. Он должен ехать на новое место закладки, но замечает за собой слежку и понимает, что Рейли вновь пытается вычислить крота.