A Enterprise é atacada por alienígenas desconhecidos enquanto investiga a quase destruição da colônia de Cestus III. Enquanto persegue os alienígenas por espaço desconhecido, ambas as naves são capturadas pelos poderosos Metrons, que forçam Kirk e o capitão alienígena a entrar em um julgamento por combate: a nave do vencedor será libertada, enquanto a nave do perdedor será destruída.