Ashka próbuje za wszelką cenę posiąść tajemnicę robienia fajerwerków. Paul nie daje się jednak przechytrzyć, wiedząc, że ona wykorzysta tę wiedzę tylko do swoich celów. Wysłany przez Ashkę Gryvon ma śledzić każdy jego ruch i skrzętnie notować wszystko, co robi. Paul, wiedząc, że jest obserwowany, płata swemu prześladowcy psikusy. Magicznymi sztuczkami chłopaka bardzo interesuje się Mistrz, który również chce poznać sekret. Tymczasem Katrina i Alex odwiedzają ojca Paula, starając się go przekonać o istnieniu równoległego świata. Proszą go, by znalazł naukowy sposób na przeniesienie się tam i uwolnienie ich przyjaciela. Panu Reynoldsowi trudno uwierzyć, że jego syn żyje.