De gevaarlijke verkrachter John Peter Barrie is ontsnapt uit de gevangenis. Morse en Lewis gaan naar hem op zoek, voordat hij nieuwe slachtoffers maakt. Ze krijgen hulp van zijn therapeut en een priester die veel weet van occulte zaken. Daar is Barrie namelijk uitermate in geïnteresseerd. Morse en Lewis denken dat Barrie hulp van buitenaf heeft gekregen bij zijn ontsnapping. De opvallende dood van een duivelsaanbidder geeft een andere wending aan de zaak.