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왕도 방위전에 참전한 미츠하와 용병단 울프 팽. 그들은 제국군의 병사들과 마물 부대를 차례로 격퇴했지만, 흑막은 다름 아닌 고룡이었다. 고룡은 인간을 초월하는 지성을 가지고 마력 브레스를 내뿜는다고 알려져 있었는데, 마물들이 제국군과 행동을 함께할 수 있었던 것도 고룡의 지혜 덕분이었다. 게다가 고룡이 왕도를 함락하고자 하는 이유가 단순한 유희라는 걸 듣고 미츠하는 분노했는데, 과연 전쟁의 결말은 어떻게 될 것인가.
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