Saul családja nagy aggodalommal figyeli a király romló lelki állapotát, és készen áll rá, hogy mindent megtegyenek, hogy megvédjék uralmát. Dávid az otthonán kívüli életre éhezik, de amit Betlehem dombjain túl talál, az a legmerészebb várakozásain is túlmutató veszély.