Dans le passé, Zelena devient amie avec un jeune bûcheron qui a été maudit et s'est tourné vers elle pour trouver un nouveau cœur. Elle est alors forcée de choisir entre garder ses pouvoirs magiques ou son amitié avec lui. À Storybrooke, Zelena décide d'affronter et d'arrêter la Fée Noire, une bonne fois pour toutes, contre le vœu de Regina. Pendant ce temps, les Charmant sont en désaccord concernant les plans de mariage d'Emma et Crochet.