Mientras los miembros del personal caen uno tras otro, Kouji y la profesora Yumi apuestan todo en activar el nuevo Mazinger inacabado. Mientras tanto, un hombre enmascarado espera a Duke en la isla Ogami. Mientras se va para proteger a Teronna, roban a Grendizer y la isla Ogami queda envuelta en un mar de fuego. Duke y Teronna luchan juntos tras una tregua temporal. Sin embargo, la tenacidad del hombre enmascarado los abruma...