Während Dewey Crowe (Damon Herriman) aus dem Gefängnis entlassen wird, sucht Raylan (Timothy Olyphant) nach Boyd Crowder (Walton Goggins), der Johnny ermordet haben soll. Weil Boyd denkt, er könne Dewey nicht mehr vertrauen, tötet er ihn. Als nächstes schleicht er sich an Ava (Joelle Carter) ran, die zuvor den Deal mit Raylan gemacht hat, dass sie seine Informantin sein wird. Raylan will inzwischen mehr über den mysteriösen Avery Markham (Sam Elliott) herausfinden, der in Harlan Land aufkauft. Dabei merken sowohl Raylan als auch Boyd schnell, dass Markham vor nichts stoppen wird.