Jsme v roce 9 před Kristem. Livia otrávila Agrippu a Tiberius je nucen rozvést se s manželkou Vipsanií, aby se oženil s Julií. Tiberius ani Julia nejsou spokojeni s tímto uspořádáním. Na přetřes se dostává fáma, že to Livia nechala usmrtit Marcella, Augustova kandidáta. Nebude to však ani zdaleka poslední oběť.