Quase um ano passou desde que Baba Voss derrotou o seu irmão e inimigo, Edo, e se despediu da família para viver isolado na floresta. No entanto, quando um cientista Trivantiano desenvolve uma nova e devastadora arma para pessoas com visão, que ameaça o futuro da humanidade, Baba regressa a Paya para proteger a sua tribo mais uma vez.