Po śmierci jednego z braci stado likaonów liczy na to, że nowy przywódca zapewni im bezpieczeństwo. Lwy z zachodniego terytorium zostały wypędzone na obrzeża królestwa i za wszelką cenę starają się uchronić młode przed czyhającymi wszędzie wrogami. Klan hien dalej grasuje w okolicy, dopuszczając się okrutnych występków. Jego bezlitosna przywódczyni ukazuje łagodniejszą stronę, dzięki czemu wzrasta liczebność stada.