Zespół udaje się do Miami na Florydzie, by przeprowadzić śledztwo w sprawie pobicia i uduszenia młodej prostytutki. W tej samej okolicy ktoś od pewnego czasu zabija szczenięta, co może oznaczać, iż morderca przerzucił się ze zwierząt na ludzi i prawdopodobnie uderzy ponownie. Wkrótce giną kolejne prostytutki. Każde morderstwo różni się nieco od poprzedniego. Z uwagi na umiejscowienie zwłok, agenci dochodzą do wniosku, że mają do czynienia z kimś młodym, a ponieważ przestępca ewoluuje wraz z każdym popełnionym przez siebie zabójstwem, przypuszczają, iż ma wspólnika, kogoś starszego, kto pełni rolę jego mentora. Zespół musi ścigać się z czasem i poznać prawdziwy charakter związku pomiędzy dwoma nieznanymi sprawcami, aby nie dopuścić do kolejnej tragedii.