Cheon Gi dowiaduje się o demonie i dlaczego została wybrana do narysowania portretu króla Youngjonga. Dowiaduje się również, że jeśli namaluje portret, może jej się przydarzyć coś złego, tak jak jej ojcu. Boi się i szuka wymówki, żeby nie malować. Tymczasem Ha Ram dowiaduje się również o demonie w nim samym i o tym, że Cheon Gi może być w niebezpieczeństwie, więc przygotowuje bilet na statek do Yeon dla Cheon Gi i jej ojca.