W Bon Temps zjawia się dawno utracony krewny Sookie i Jasona. Sookie poznaje przystojnego nieznajomego, który podobnie jak ona jest półwróżką. Eric bierze się za gubernatora. Bill wpada w trans, w którym Lillith ostrzega go o niebezpiecznej dla wampirów przyszłości. Sam spotyka fanatyków z grupy Vampire Unity Society, oraz zostaje zaatakowany przez Alcide'a i Marthę, którzy porywają Emmę.