Een glamoureuze nachtclubzangeres die spion wordt, heeft de plannen van de Amerikaanse marine voor een nieuwe onderzeeër gestolen en een FBI-agent genaamd Burt is in Londen om haar te pakken te krijgen. Burt doet Poirot af als een gumshoe, en Poirot is ook niet onder de indruk van de zelfingenomen G-man. Poirot wordt bij de zaak betrokken wanneer blijkt dat de plannen van de onderzeeër in handen zullen vallen van de fascistische regering in Italië tenzij ze worden teruggevonden. Wanneer Poirot een jong stel ontmoet dat een geweldig koopje heeft gedaan op een eersteklas appartement, ziet hij een verband met de spionagezaak.