Sydney moet een cruciale beslissing nemen met betrekken tot haar toekomst bij de dienst. Sloane duikt weer op en gaat door met z'n obsessieve speurtocht om mysterieuze artefacten van Rambaldi bij elkaar te zoeken. Hij probeert dit met de onvrijwillige hulp van een gegijzelde wetenschapper. Het huwelijk van Dixon ligt onder vuur als hij z'n vrouw alles vertelt over z'n werk. Sydney's afstuderen is bitterzoet.