Het team splitst zich in twee groepen: Coulson, Mack en Morse gaan op zoek naar de verborgen stad en May, Skye en Hunter schieten Raina te hulp, die wordt ontvoerd door HYDRA. Raina vertelt Skye dat zij beiden de Diviner kunnen hanteren zonder erdoor te worden versteend, en dus de tempel in de stad binnen kunnen gaan. Het team wordt aangevallen door Ward en Skye wordt meegenomen.