Chicali is een jonge straatagent die door een onverwachte situatie begint te moorden voor de maffia. Mario, opgesloten wegens de moord op de Mexicaanse presidentskandidaat in 1994, komt na twintig jaar opsluiting uit de gevangenis en keert terug naar Tijuana om zijn leven weer op te bouwen. Jenny is een Amerikaanse dakloze die besluit de grens naar Mexico over te steken om haar toestand te veranderen. Jenny wordt verliefd op de jonge Chicali, die de opdracht krijgt Mario te vermoorden.