In het midden van de Ming-dynastie moet het grote rijk met veel problemen worstelen, de economie verzwakt, de mensen komen in opstand en de buitenlandse mogendheden worden sterker en bedreigender. De echte vijand is echter de staat Valla, die de vrede en de Ming-dynastie bedreigt. De keizer wordt gedwongen zijn mooie dochter, prinses Jingning, uit te huwelijken aan de prins van Valla om het naderende einde af te wenden. Hij vertrouwt zijn dochter toe aan de dapperste en meest getalenteerde zwaardvechter in zijn koninkrijk, Yun Xiaotion, zodat hij haar veilig naar de Prins van Valla kan brengen. Niet wetende dat deze begaafde vechter een liefdesrelatie heeft met zijn dochter. Om het land te redden moeten ze veel meer opofferen dan hun liefde....