Ooit, hopelijk niet te snel, ergens anders, maar niet hier, zal al het leven ondergronds zijn gegaan na een mislukte opstand. Iedereen draagt een masker, vaker wel dan niet van het type dat je tegenwoordig alleen op Halloween ziet. In dit enge universum (dat bij nadere beschouwing lijkt op een verwrongen, perverse versie van ons hier en nu...) is een man met een gorillamasker op zoek naar een jongetje met een jute capuchon. Zijn zoektocht leidt hem naar een doolhof van verdorvenheid, een pandemonium van al onze nachtmerries en donkerste verlangens – waar iets wacht dat hij al had opgegeven: liefde.