Due personaggi ricorrenti della serie vengono introdotti in questo nuovo episodio che insegna una lezione morale ai due chirurghi plastici. Patti D'Arbanville interpreta Wallis Forsythe, magnate dell'industria pornografica, che incontra Christian a un party e gli propone un contratto fisso per i ritocchi plastici sulle attrici della sua casa di produzione. Joey Slotnick è Merril Bobolit, un mediocre chirurgo plastico che però ha molto più successo di Christian e Sean grazie a una martellante campagna pubblicitaria. I soldi facili di Forsythe e la competizione sleale di Bobolit minano il già delicato rapporto di tra Christian e Sean.