A gonosz királynő és Hyde mindent megpróbálnak, hogy megkaparintsák Jekyll szérumát, közben pedig fény derül a doktor és Mr. Hyde szörnyű titkára. Hófehérke újra tanítani kezd az iskolában, ahol úgy munkatársat kap, aki meglepően sokat tud arról, miként kell egy hősnek viselkednie. Hook meg akarja védelmezni Belle-t Goldtól, aki ellenben valaki mástól akarja megvédeni a feleségét, ezért védővarázzsal veszi körül.