Un bijoutier dont la boutique est située près de l'agence de détective de Mannix est assassiné, et dans la foule à l'extérieur de la scène du meurtre, Mannix rencontre Bill Chase, un copain de l'époque de la guerre de Corée. Chase dit à Mannix qu'il a des ennuis et demande à Mannix de visiter la petite ville de montagne où il sert de garde-feu afin qu'il puisse informer Mannix de sa situation. Peu de temps après son arrivée dans la ville, cependant, Mannix découvre un mystère de plus en plus profond, alors qu'il se fait tirer dessus, blessé en tombant d'une colline, et apprend que la femme qui prétend être la femme de Chase est une femme complètement différente.