Le corps d'un extraterrestre, retrouvé après une attaque d'OVNI sur la base lunaire, révèle de nouvelles preuves surprenantes qui bouleversent toutes les théories antérieures de SHADO sur les extraterrestres. Pour le pilote de l'Interceptor Jim Regan, la nouvelle a des conséquences tragiques puisqu'il devient possédé par l'esprit d'un Alien détenu dans le corps d'un chat siamois !