Woodford veut démasquer la taupe au sein des Panthères et charge Neal de mener l'enquête. Pendant ce temps, le FBI apprend que le gang vise la Réserve Fédérale et qu'il va utiliser pour cela toute sa puissance de feu. C'est à Neal, sous la houlette de Peter, de convaincre les criminels qu'il a un meilleur plan.