La reine Elizabeth est amoureuse du duc français Alencon, et espère recevoir une demande en mariage. Cependant, depuis son retour en France, elle n’a plus entendu parler de lui et soupçonne que sa mère la reine française Catherine de Médicis y est mêlée. Elizabeth envoie Drake en France pour enquêter. La reine de France ne s’arrêtera devant rien pour empêcher Drake de découvrir la vérité - qu’elle a emprisonné son fils dans la Bastille pour empêcher toute union avec Elizabeth.