Michel Serrault est l'invité vedette de cette émission présentée par Jean Pierre Foucault. Après un extrait de son dernier film "Joyeux Noël, Bonne année" de L. Comencini, il parle de ce film qui est une très belle histoire d'amour, de L. Comencini qui est un très grand directeur d'acteurs. Après un numéro de Lucien Gruss et ses chevaux dressés, Michel Serrault fait une démonstration de dressage. Il échange ensuite avec Jean Poiret quelques souvenirs de tournage sur le ton de plaisanterie. De nombreux cinéastes avec lesquels il a tourné viennent le congratuler sur le plateau; "50 ans de cinéma" lui est offert par Gilles Grangier.