Ο Παύλος είναι τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος "Δούρειος Ίππος", που προσπαθεί να επιβιώσει στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.. Σε μια περιοδεία του στην επαρχία γνωρίζει κι ερωτεύεται την Μαριάννα, μια λαϊκή τραγουδίστρια που δουλεύει σε σκυλάδικα της επαρχίας.