Ο Τίνο χρησιμοποιεί το μαγικό κοχύλι για να μετατρέψει το μωρό του Beatriz σε άνθρωπο. Όταν έμαθε τι συνέβη στον πατέρα του, επιστρέφει στο βασίλειό του. Αλλά η Reyna Dyangga τον κατηγορεί ότι σκότωσε τον ίδιο του τον πατέρα ως μέρος των σατανικών της σχεδίων να καταλάβει τον θρόνο. Δυστυχώς, κάποιος ανακαλύπτει το μυστικό της Τίνο και το διαδίδει σε ολόκληρο το χωριό. Εκείνο το βράδυ, ο Badong και οι ψαράδες δυναμίτη επιτίθενται στην οικογένεια της Lucia που οδηγεί στο θάνατο του Tino. Αλλά πριν πεθάνει, εμπιστεύεται το μωρό του στον Μπανάκ, τον επί μακρόν καλύτερο φίλο του. Το μαγικό κέλυφος της κόγχης χάνεται, κάνοντας το μωρό Beatriz μόνιμα γοργόνα.