Ein Pianist spielt in einem riesigen Theater auf einem zylindrischen Klavier, das von seinem zwergenhaften Assistenten gedreht wird. Das Theater ist Teil einer riesigen, kugelförmigen Stadt. Als er aufwacht, entpuppt er sich als Straßenmusiker, der eine einstweilige Verfügung hat, aber seiner Tochter das Klavierspielen beibringen will.