Agenti Doggett, Reyesová a Scullyová vyšetřují záhadné úmrtí ženy. Její malý syn Tommy tvrdí, že jí zabily příšery. V pitevní zprávě se píše, že se žena sama ubodala k smrti šestnácti ranami do břicha. Ty samé příšery měly již dříve zabít i jeho kocoura. Scullyová provádí jeho pitvu a zjistí, že si kocour sám rozkousal břicho. Mezitím agent Doggett na vlastní oči zahlédne Tommyho záhadné příšery...