Na planetě Epsilon 3, okolo které krouží Babylon 5 se objevují silné otřesy. Vědecký tým to letí vyšetřit, ale je málem sestřelen. Vypadá to na nějaký obranný mechanismus a tak se Sinclair a Ivanova vydávají na průzkum. To, co najdou předčí všechna jejich očekávání.Mezitím, na stanici přiletěl Delenn navštívit jejích starý přítel a učitel, Draal, který se chystá zemřít.