Dva muži se zamilují ve zchátralém sibiřském městě v Rusku. Pokorný farmář Saša a policista Dima mají mezi sebou složitý vztah. Jsou to švagři, společníci na cestě a – potají – milenci. Během jejich cesty za Sašovou babičkou vycházejí na světlo skryté pravdy, buduje se intimita a důvěra prochází zkouškou. I když jsou možná daleko od zvědavých očí konzervativní společnosti, jejich vztah balancuje nad nebezpečnou propastí.