Двамата хирурзи се сблъскват с проблеми, засягащи моралът в техния бизнес. Повдига се въпросът необходимо ли е да се приемат всякакви клиенти с единствената цел да се повиши печалбата на клиниката. Конфликтът между партньорите се разраства. Още повече, че конкуренцията в лицето на друг пластичен хирург - Мерил Боболит - набира скорост, пренебрегвайки всякакви морални принципи.